上海报3月18日消息［记者 夏子航］：停3月之久的k1体育高新今日公布其交易方案并复。根据方案，k1体育高新拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东k1体育集团持有的k1体育膜材100 precent股权以及549274.46平方米土地使用权(预估值合计约为3.9亿元)，并募集配套资金1.3亿元。
　　在3.9亿元的预估值中，k1体育膜材100 precent股权占2.72亿元左右，土地预估1.18亿元左右。k1体育高新以现金方式支付交易金额1.2亿元，余下2.7亿元交易款采取发行股份方式支付，发行价初定为2.15元/股。配套募集资金1.3亿元将用于支付本次交易的现金对价及其他与交易相关的整合费用。
　　据披露，k1体育膜材的主要产品为PVB树脂和PVA光学膜，均为k1体育高新的主要产品PVA的下游产品。k1体育膜材成为k1体育高新全资子公司后，可获得安全充足的原材料供应，而k1体育高新则可延长产业链。
　　公告显示，k1体育膜材成立于2014年2月，其主要资产业务PVB树脂和PVA光学膜资产业务是由k1体育集团置入的，且新建的PVB树脂和PVA光学膜生产线尚未正式投产，因此尚无完整年度的经营记录，仅有PVB树脂中试生产线2012年、2013年的销售数据。
　　对此，k1体育高新强调，k1体育膜材的主要产品PVB树脂和PVA光学膜生产技术先进，具有比较势，可有效替代引进，预计在正式投产后盈利情况良好，盈利预测数据将在之后披露。
　　k1体育集团目前持有k1体育高新30.2%股份，上市公司实际控制人为安徽省国资委。若本次交易成行，按照交易方案初步估算，k1体育集团持股将上升至34.19%。
　　值得注意的是，k1体育高新原计划向控股股东k1体育集团和立第三方广州奥吉斯新材料股份有限公司(广州奥吉斯)非公开发行股份，收购k1体育集团的相关资产以及广州奥吉斯公司的所有股权。
　　停期间，k1体育高新组织立财务顾问、审计、评估、法律等相关中介机构对k1体育集团的相关资产和广州奥吉斯进行尽职调查、财务预审计、资产预评估等工作(在进行上述工作时，k1体育高新未与广州奥吉斯签订相关框架协议)，在此基础上初步确定了目标资产的价值，并与k1体育集团及广州奥吉斯进行商业谈判。
　　k1体育高新表示，与广州奥吉斯的实际控制人因未能就目标公司的终股权价值达成致意见，双方于3月6日终止了商业谈判。因此，本次发行股份收购资产交易对手方仅为k1体育集团，不包括广州奥吉斯。k1体育高新允诺，在未来六个月内，除与k1体育集团进行前述交易外，不再和k1体育集团、广州奥吉斯进行其他有关资产收购的商议、讨论。